Film, âşık olduktan sonra hayatı değişen bir kabadayının hikâyesini konu edinir. Ali Duran, İstanbul’un en büyük kabadayısıdır. Bu efsane kabadayı, bir gün tesadüfen tanıştığı Müjde isimli bir öğretmene âşık olur. Ünlü kabadayı, sevdiği kadınla ömür boyu mutlu olabilmek için her şeyi bırakmak üzeredir. Müjde ile Ali Duran, Çanakkale’ye giderek, orada yeni bir hayat kurmak ister. Hazırlıkların yapıldığı sırada Kandemir’in hapishaneden çıktığı haberi gelir. Kandemir, Ali Duran’ın kardeşi Hasan’ın düşmanıdır. Fakat Kandemir de Ali Duran gibi değişmiştir. Ali Duran’ın yerine geçmek isteyen Hasan’ın hırsı her şeyi değiştirecektir.