Film, iki düşman aile çocuğunun aşkını konu alır. Küçük bir derenin iki yakasında nesiller boyunca birbirine düşman olmuş iki aile yaşar. Ömer ve Kadir, dedelerinden miras kalan bu düşmanlığı devralırlar. Ömer düşmanlığı sona erdirmeye çalışırsa da Kara Kadir buna yanaşmaz. Ömer, bir vapur yolculuğu sırasında Kara Kadir’in İstanbul’da okuyan kız kardeşi Ayşe’yle tanışır. Ömer ve Ayşe birbirilerine âşık olurlar. Ancak Kara Kadir bu ilişkiyi engellemeye çalışacaktır.