Film, bir gazinoda şarkıcılık yapan Çingene kızı Karadut ile zengin bir aileye mensup avukat Orhan arasındaki aşkı konu alır. Karadut ile Orhan, gazinoda tesadüfen karşılaşmışlar ve birbirlerine âşık olmuşlardır. Karadut, Orhan’a soylu bir aileden geldiğini söyler. Fakat Karadut’ta gözü olan çocukluk arkadaşı Ali, Orhan’ın amcasına gerçeği anlatır. Bunun üzerine Orhan’ın amcası Karadut ile Orhan’ın evliliğine izin vermez. İşlenen bir cinayet yıllardır saklanan bir gerçeğin ortaya çıkmasına neden olacaktır.